Verifiziert· 2 Quellen

CALM Finance AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens CALM Finance AG ist die unabhängige Vermögensverwaltung und Anlageberatung für anspruchsvolle Kunden in der Schweiz und im Ausland.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung

✓ Angeboten4

Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltungsmandate gemäss individuellen Zielen, mit sorgfältiger Anlage des Vermögens und schneller Reaktion auf Marktveränderungen.

Beratungsmandat

Beratungsmandate mit gemeinsamer Anlageentscheidung im direkten Kontakt, abgestimmt auf Ziele, Risikoprofil und persönliche Situation.

Finanzplanung

Ganzheitliche finanzielle Zukunftsplanung zur Sicherung des Lebensstils, auch mit Blick auf Erbschaftsfragen und Steueroptimierung über mehrere Generationen.

Anlagestrategieberatung

Individuelle Wahl von Anlagestrategien nach Ertragserwartung, Risikoprofil, Risikobereitschaft und Risikofähigkeit, mit strukturiertem Vermögen und kostengünstigen Direktanlagen sowie ETFs.

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