Die Gesellschaft hat den Zweck, Finanzplanung und -verwaltung in den Bereichen Immobilien, Banken, Steuern und Versicherungen durchzuführen. Allgemein kann die Gesellschaft alle kommerziellen, finanziellen, mobiliären und immobilienbezogenen Geschäfte tätigen (mit Ausnahme der durch das LFAIE verbotenen Geschäfte, unter der Voraussetzung, dass eventuelle Immobilien ausschließlich zu kommerziellen Zwecken genutzt werden) und alle Verträge abschließen, die zur Erreichung ihres Zwecks oder in direktem oder indirektem Zusammenhang damit erforderlich sind. Sie kann an Gesellschaften oder Unternehmen mit ähnlichem oder anderen Zwecken teilnehmen und in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen oder Garantien an ihre Gesellschafter, Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen oder an Dritte gewähren, wenn dies ihren Interessen dient.