La società ha come scopo la pianificazione finanziaria e la gestione nei settori immobiliare, bancario, fiscale e assicurativo. In generale, la società può effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari (ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE, precisando che gli eventuali beni immobiliari saranno utilizzati esclusivamente per scopi commerciali) e concludere tutti i contratti atti a sviluppare il suo scopo o ad esso relativi direttamente o indirettamente. Può partecipare a società o imprese con scopi simili o altri scopi e creare succursali in Svizzera e all'estero, nonché concedere prestiti o garanzie ai suoi soci, alle sue filiali o succursali o a terzi, se ciò favorisce i suoi interessi.