Die Gesellschaft hat zum Zweck die Finanzplanung, alle Tätigkeiten als Anlageberater, alle Dienstleistungen und Beratungen im Bereich der Übertragung bestehender Kundenbeziehungen sowie alle Dienstleistungen einer Treuhandgesellschaft. Die Gesellschaft kann an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland teilnehmen, Unternehmen erwerben oder gründen, die einen identischen oder ähnlichen Zweck verfolgen, alle Finanz-, Handels-, Industrie- und Immobiliengeschäfte tätigen (mit Ausnahme der durch das AIG verbotenen Geschäfte) und alle Verträge abschließen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen. Sie kann auch Darlehen oder Garantien an Gesellschafter oder Dritte gewähren, wenn dies ihren Interessen dient.