La società ha come scopo la pianificazione finanziaria, tutte le attività di procuratore d'affari, tutti i servizi e i consigli nel campo della trasmissione della clientela esistente, nonché tutte le prestazioni di servizi di una società fiduciaria. La società può partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondare imprese con uno scopo identico o analogo, effettuare tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali e immobiliari (ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE) e concludere tutti i contratti in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo sociale. Può anche concedere prestiti o garanzie a soci o a terzi, se ciò favorisce i suoi interessi.