Die Gesellschaft bezweckt Finanz-, Pensions- und Nachlassplanungen sowie die Vermittlung von Versicherungs- und Bankprodukten. Sie bezweckt weiter die Vermittlung von Hypotheken zur Finanzierung von Immobilien und die Vermietung, Verwaltung, den Kauf und Verkauf von Immobilien. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Durchführung von Erb- und Güterrechtsberatungen und Beratungen im Bereich von Firmenneugründungen sowie sämtliche Dienstleistungen in Steueranliegen mitsamt dem Ausfüllen von Steuererklärungen. Sie stellt ihre Expertise Schulen als Referent sowie Firmenkunden zur Verfügung und erbringt Treuhändertätigkeiten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Sie kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
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