Das Unternehmen hat zum Ziel, Finanzdienstleistungen im Bereich der Anlageberatung anzubieten, verstanden als die Erstellung von individuellen Empfehlungen für Kunden in Bezug auf Transaktionen mit Finanzinstrumenten. Das Unternehmen hat außerdem zum Ziel, administrative Dienstleistungen auszuführen, Unterstützung bei der Abwicklung von persönlichen, bürokratischen und gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten aller Art zu leisten. Das Unternehmen hat auch zum Ziel, Marketing-, Marktforschungs- und Unterstützungsleistungen bei der Einführung und Vermarktung, Entwicklung von Produkten aller Art in der Schweiz und/oder im Ausland sowie jede andere damit verbundene Tätigkeit auszuführen. (Für den vollständigen Zweck wird auf die Statuten gemäß Art. 118 Abs. 2 Bst. b ORC verwiesen).