La société a pour but de fournir des services financiers limités à la consultation en investissements, entendue comme la formulation de recommandations personnalisées à la clientèle concernant les opérations avec des instruments financiers. La société a également pour but l'exécution de services administratifs, l'assistance dans la gestion de dossiers personnels, bureaucratiques et sociétaires de tout type. La société a également pour but l'exercice d'activités de marketing, de recherche de marché, d'assistance dans l'introduction et la commercialisation, le développement de tout type de produit en Suisse et/ou à l'étranger, ainsi que toute autre activité connexe. (Pour l'objet complet, voir les statuts selon l'article 118 al. 2 let. b ORC).