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Verifiziert· 2 Quellen

EUROCAPITAL advisors (Switzerland) SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität von EuroCapital Advisors ist die Vermögensverwaltung und -beratung für Privatpersonen und Familien. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Anlageplanung, Vermögensallokation, Produkt- und Managerauswahl, Überwachung und Kontrolle von Portfolios sowie die Koordination und Optimierung von rechtlichen und steuerlichen Strukturen. Ziel ist es, den Kunden bei der Verwaltung ihres Vermögens zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Beratung in der Vermögensverwaltung
Unabhängige und massgeschneiderte strategische Beratung in der Vermögensverwaltung für vermögende Privatfamilien, einschliesslich Anlagestrategie, Koordination von Bank und Managern sowie integrierte Überwachung des Portfolios.
Anlageplanung und Asset Allocation
Personalisierte Anlagestrategien, Anleitung zur Asset Allocation, Diversifikation sowie Koordination mit Bankern und weiteren Investment-Spezialisten, um Liquidität, Risikobereitschaft, Zeithorizont und Renditezielen gerecht zu werden.
Auswahl von Produkten und Managern
Bewertung und Auswahl von Banken, Finanzprodukten und Managern, einschliesslich Beurteilung von Renditen, Risiken, Kosten und Mehrwert, um geeignete Alternativen für jede Situation zu identifizieren.
Portfoliobeobachtung und -steuerung
Laufende Überprüfung von Portfolios, Bewertung der Performance, Analyse der Diversifikation sowie empfohlene Anpassungen, um die Anlagen an die Marktbedingungen und das Risikoprofil auszurichten.
Konsolidierte Finanzberichterstattung
Monatliche konsolidierte Abschlüsse mit Darstellung der Portfolioperformance, der Erträge und Aufwendungen in einer einfachen und detaillierten Form über Investitionen und Institutionen hinweg.

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Standort

Place des Bergues 1
1201 Genf

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-110.255.795
Gegründet
2003 · 23 Jahre
Letzte HR-Änderung
25. Mai 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

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