Valoram SA

Maßgeschneiderte Portfolioverwaltung entsprechend den Zielen und Werten des Kunden, mit proaktiver Steuerung und kontinuierlicher Anpassung der Anlageentscheide.

Personalisierter Beratungsservice für selbständig handelnde oder begleitete Anleger, mit flexibler Betreuung, punktueller oder regelmässiger Begleitung und Unterstützung bei der Entscheidungsfindung.

Family-Office-Dienstleistungen, einschliesslich administrativer Unterstützung, delegiertem CIO, Governance, Gründung und Verwaltung von Gesellschaften oder gemeinnützigen Stiftungen sowie weiteren spezialisierten Services.

Auswahl und Vermittlung geeigneter Depotbanken entsprechend den Bedürfnissen des Kunden, basierend auf ihren jeweiligen Stärken und den angestrebten finanziellen Zielen.

Umfassende Analyse des Portfolios zur Identifikation von Wachstumschancen, Verwundbarkeiten sowie möglichen Anpassungen im Umgang mit den Schwankungen des Marktes.