Verifiziert· 3 Quellen

TASK WEALTH MANAGEMENT SA

Zusammenfassung

Über die Firma

TASK WEALTH MANAGEMENT SA ist eine Vermögensverwaltungsfirma, die diskretionäre Portfolioverwaltung und finanzielle Beratung anbietet. Zu den Leistungen gehören massgeschneiderte Portfolios, die Bewertung von Depotbanken, Analyse und Reduktion von Bankgebühren, steuerliche Beurteilungen sowie Kontenüberwachung mit periodischen konsolidierten Berichten.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung

✓ Angeboten3

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Diskretionäre Vermögensverwaltung und massgeschneiderte Anlagesmandate, mit laufender Überwachung der Strategie, des Risikoprofils, der Renditeziele und einer personalisierten Vermögensallokation.

Anlageberatung

Massgeschneiderte Anlageberatung für lokale und internationale Kunden, mit Festlegung des Risikoprofils, der Renditeziele, steuerlicher Analyse sowie konsolidierten periodischen Berichten.

Überwachung von Bankkonten

Umfassende Überwachung der Bankkonten der Kunden, mit laufender Kontrolle, Bewertung der Depotbank, Analyse und Reduktion der Bankgebühren sowie konsolidierten periodischen Berichten.

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