Die Gesellschaft bezweckt in der Schweiz und im Ausland die Vertrieb und Beratung von allen Finanzprodukten; die Entwicklung, Vermarktung und Auswertung von allen Software, Computeranwendungen und anderen Optimierungsinstrumenten im Bereich der Finanzplanung sowie die Vermittlung von Nutzern an verschiedene Dienstleister. Sie bietet auch verschiedene administrative und Bildungsdienstleistungen an. Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften gründen, an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland teilnehmen, Unternehmen mit einem identischen oder ähnlichen Zweck erwerben oder mit solchen fusionieren, Grundstücke erwerben oder verkaufen, alle Geschäfte tätigen und Verträge abschließen, die zur Entwicklung und Ausweitung ihres Zwecks geeignet sind oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Sie kann auch Darlehen oder Garantien an Gesellschafter oder Dritte gewähren, wenn dies ihre Interessen fördert.
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