La società ha come scopo, in Svizzera e all'estero, la distribuzione e la consulenza di tutti i prodotti finanziari; lo sviluppo, la commercializzazione e l'esercizio di tutti i software, applicazioni informatiche e altri strumenti di ottimizzazione in materia di pianificazione finanziaria, nonché la messa in contatto degli utenti con i diversi fornitori di servizi. Offre inoltre diversi servizi amministrativi e di formazione. Nell'ambito delle sue attività, la società può creare succursali o filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese con scopi identici o analoghi, o fondersi con tali imprese, acquisire o vendere immobili, effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti atti a sviluppare e ampliare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente connessi, sia in Svizzera che all'estero. Può inoltre concedere prestiti o garanzie a soci o terzi, se ciò favorisce i suoi interessi.
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