Die Gesellschaft hat den Zweck, Makler- und Beratungstätigkeiten im Bereich der Finanzierungen und Hypothekarprodukte, Beratung und Maklertätigkeiten im Bereich der Versicherungen aller Art sowie alle Beratungsdienstleistungen im Bereich der Finanz- und Vermögensplanung zu erbringen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Niederlassungen und Tochtergesellschaften gründen und Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland erwerben sowie alle Geschäfte tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, belasten, verkaufen und verwalten, mit Ausnahme der durch das Geldwäschereigesetz (LFAIE) verbotenen Geschäfte. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Sicherheiten für ihre Tochtergesellschaften und Dritte gewähren.