La società ha come scopo il brokeraggio e il consulenza in materia di finanziamenti e prodotti ipotecari, la consulenza e il brokeraggio in assicurazioni di ogni genere, nonché tutte le prestazioni di consulenza in materia finanziaria e patrimoniale. La società può istituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e acquisire partecipazioni in altre imprese in Svizzera e all'estero nonché effettuare tutte le operazioni che sono in relazione diretta o indiretta con il suo oggetto sociale. La società può acquistare, ipotecare, vendere e gestire beni immobiliari ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE. Essa può procedere a finanziamenti per conto proprio o per conto di terzi nonché concedere garanzie e garanzie reali alle sue filiali e ai terzi.