Die vor-Ort- und Fernschulung, die Unterstützung, Beratung und Vermarktung von Finanzdienstleistungen sowie von Produkten, die Begleitung bei der Einführung von Produkten, die Definition von Verkaufsstrategien und Bildungskonzepten sowie die Vermögensverwaltung und -beratung. Das Unternehmen kann seine Tätigkeit auf verschiedene schweizerische und ausländische Niederlassungen aufteilen, sich mit anderen schweizerischen oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen assoziieren oder an diesen beteiligen sowie jede Tätigkeit in direktem oder indirektem Zusammenhang mit seinem Zweck ausüben. Das Unternehmen kann in der Schweiz oder im Ausland Grundstücke erwerben, verpfänden oder veräußern. Es kann auch Finanzierungen aufnehmen oder gewähren, Garantien und Bürgschaften für von ihm gehaltene Gesellschaften oder Unternehmen sowie für Gesellschaften oder Unternehmen Dritter ausstellen.