La formation sur place et à distance, l'assistance, le conseil et la commercialisation de services financiers ainsi que de produits, l'accompagnement à l'introduction de produits, la définition de stratégies de vente et de concepts de formation et, en outre, la réalisation de la gestion de patrimoines et du conseil. L'entreprise peut diviser son activité sur plusieurs bureaux suisses et étrangers, s'associer ou participer à d'autres sociétés et/ou entreprises suisses ou étrangères ainsi que réaliser toute activité en relation directe ou indirecte avec son but. L'entreprise peut acquérir, hypothéquer, céder des propriétés immobilières en Suisse ou à l'étranger. Elle peut également financer ou accéder à des financements, ainsi que délivrer des garanties et des cautions pour des sociétés et/ou entreprises qu'elle détient ainsi que pour des sociétés et/ou entreprises tierces.