Die Gesellschaft hat zum Zweck den Handel, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Vermögensplanung, Finanzplanung und Relationship-Marketing, die Begleitung von Personen und Teams. Sie kann darüber hinaus für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter alle finanziellen, kommerziellen, industriellen, mobiliären und immobiliären Geschäfte in der Schweiz und im Ausland durchführen, mit Ausnahme derjenigen, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BWG) verboten sind, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck zusammenhängen. Sie kann an anderen Unternehmen teilnehmen und Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen. Sie kann Darlehen oder Garantien an Gesellschafter oder Dritte gewähren, sich für von Gesellschaftern oder Dritten aufgenommene Darlehen verbürgen, diese Darlehen durch die Ausgabe oder Verpfändung von Hypotheken oder durch die Übernahme anderer finanzieller Verpflichtungen garantieren und ihre Vermögenswerte als Sicherheit für jede Forderung einsetzen.
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