La società ha come scopo l'intermediazione, la consulenza, l'ingegneria patrimoniale, la pianificazione finanziaria e il marketing relazionale, l'accompagnamento di persone e team. Può inoltre effettuare, sia per conto proprio che per conto di terzi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, in Svizzera e all'estero, ad eccezione di quelle vietate dalla Legge federale sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero (LFAIE) che si riferiscono direttamente o indirettamente allo scopo principale. Può partecipare ad altre imprese e costituire succursali e filiali, in Svizzera e all'estero. Può concedere prestiti o garanzie a soci o terzi, farsi garante di prestiti sottoscritti da soci o terzi, garantire questi prestiti mediante l'emissione o il pegno di cedole ipotecarie o mediante la sottoscrizione di qualsiasi altro impegno finanziario, mettere i suoi beni in pegno per garantire qualsiasi credito.
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