Verifiziert· 2 Quellen

Guerra & Partner AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Guerra & Partner AG ist die unabhängige Finanz- und Pensionsberatung, einschließlich Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Pensionierungsplanung.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung

✓ Angeboten3

Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung mit unabhängiger Strategieprüfung, Risiko- und Renditeoptimierung, Betreuung ohne Interessenskonflikte und regelmässiger Überprüfung der gewählten Anlagestrategie.

Finanzplanung

Finanzplanung mit Analyse der finanziellen Situation, persönlichem Finanzplan als Dokument, regelmässiger Überprüfung sowie Auswahl geeigneter Produkte aus der Bank- und Versicherungswelt.

Pensionierungsberatung

Pensionierungsberatung mit Szenarienvergleich, Entscheidung zwischen Rente und Kapital, Sicherung von Einkommen, Steueroptimierung und Unterstützung bei Nachlass- und Erbschaftsplanung.

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