Verifiziert· 2 Quellen

Hans-Rudolf Roth, Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die Anlageberatung, mit dem Ziel, Sicherheit, Wachstum und Rendite des Vermögens seiner Kunden zu erreichen.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung

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Vermögensverwaltung

Verwaltung von Wertschriftenportefeuilles bei einer Bank nach gemeinsam erarbeiteter Anlagestrategie; Einmaleinlagen bei Versicherungsgesellschaften, Zusammenarbeit mit Spezialisten für juristische und steuerliche Fragen.

Anlageberatung

Beratung in Bank-Fragen und bei anderen Anlagen; Auswahl sinnvoller Transaktionen, abgestimmt auf persönliche Verhältnisse, Wünsche und eine individuelle Anlagestrategie.

Anlagestrategie-Erarbeitung

Gemeinsame Ausarbeitung einer Anlagestrategie als Grundlage für die Verwaltung des Wertschriftenportefeuilles bei der gewählten Bank.

Steuerbefreite Einmaleinlagen

Platzierung von Geldern bei Versicherungsgesellschaften als steuerbefreite Einmaleinlagen, teilweise als Sicherheit für Bankkredite zur Finanzierung von Aktien und Obligationen.

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