Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in den Bereichen Vorsorge, Immobilien, Hypothekenfinanzierung, Steuern, Vermögensverwaltung und Finanzplanung. Die Gesellschaft bezweckt auch den Versicherungsvermittlung. Im Allgemeinen kann die Gesellschaft in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften gründen, an anderen Unternehmen teilnehmen, Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck erwerben oder gründen, an Gesellschafter oder Dritte Darlehen oder Garantien gewähren und in der Schweiz und im Ausland alle Finanz-, Handels-, Mobilien-, Immobilien- (mit Ausnahme der durch das AIG verbotenen Geschäfte) und anderen Geschäfte tätigen und alle Verträge abschließen, die zur Erreichung ihres Zwecks geeignet sind oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen.