La società ha come scopo la consulenza nei settori della previdenza, dell'immobiliare, del finanziamento ipotecario, della fiscalità, della gestione del patrimonio e della pianificazione finanziaria. La società ha inoltre come scopo l'intermediazione assicurativa. In generale, la società può creare succursali o filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese, acquisire o fondare imprese con scopi identici o analoghi, concedere prestiti o garanzie a soci o a terzi, effettuare, sia in Svizzera che all'estero, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari, immobiliari (ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE) e altre e concludere tutti i contratti atti a sviluppare il suo scopo o che vi si riferiscono direttamente o indirettamente.