Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines auf Finanzberatung, Altersvorsorgeplanung, Vorsorge, Steuern, Konferenzen und Vermittlung von Versicherungen sowie Beratung in den Bereichen Investitionen und Finanzplanung spezialisierten Büros. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland, direkt oder indirekt im Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck (mit Ausnahme der durch das LFAIE verbotenen Geschäfte), erwerben. Sie ist berechtigt, unbewegliches Vermögen zu erwerben, zu verkaufen, zu verwalten und zu verpfänden, mit Ausnahme der durch das LFAIE verbotenen Geschäfte, sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung durchzuführen und dabei ihren Tochtergesellschaften und Dritten Garantien und Sicherheiten zu gewähren.