La società ha come scopo l'esercizio di un'attività di consulenza finanziaria specializzata, pianificazione pensionistica, previdenza, fiscalità, conferenze e intermediazione assicurativa, nonché consulenza in materia di investimenti e pianificazione finanziaria. La società può istituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, nonché acquisire partecipazioni in altre società in Svizzera e all'estero, in relazione diretta o indiretta con il suo oggetto sociale (ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE). È autorizzata ad acquisire, vendere, gestire e ipotecare beni immobiliari, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE, nonché a procedere a finanziamenti per proprio conto o per conto di terzi, concedendo garanzie e sicurezze alle proprie filiali e a terzi.