Verifiziert· 2 Quellen

Investor's Dialogue GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Investor's Dialogue ist die unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden, insbesondere Frauen, Ehepaare und Familien. Die Dienstleistungen umfassen Finanzplanung, Vermögenscontrolling und Financial Literacy, mit dem Ziel, Kunden bei der Gestaltung ihrer finanziellen Lebensplanung und Vermögenssorge zu unterstützen.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen

✓ Angeboten3

Finanzielle Lebensplanung

Finanzplanung für finanzielle Wendepunkte, generationenübergreifende Themen, Vermögensweitergabe, Vorsorge und Vermögenssorge bei Urteilsunfähigkeit; Analyse, Varianten, Massnahmenplanung und Umsetzung.

Vermögenscontrolling

Unabhängige Überprüfung von Vermögen und Anlageumsetzung, mit Risikokontrolle, Quartals- oder Jahresberichten, Handlungsempfehlungen sowie Begleitung von Gesprächen mit Banken und Vermögensverwaltern.

Finanzielle Bildung

Kurs und Beratung zur finanziellen Eigenständigkeit, mit individuell anpassbaren Workshops zu Grundregeln rund um Geld und Vermögen, Behavioural Finance, Banken, Anlagen, Gebühren und persönlichem Controlling.

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