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Investor's Dialogue GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Investor's Dialogue è la consulenza finanziaria indipendente e la gestione del patrimonio per clienti privati, in particolare donne, coppie e famiglie. I servizi includono la pianificazione finanziaria, il controllo del patrimonio e la Financial Literacy, con l'obiettivo di supportare i clienti nella gestione della loro pianificazione finanziaria e della cura del patrimonio.

Generato dall’IA

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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari

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Pianificazione finanziaria della vita

Pianificazione finanziaria per momenti di svolta, temi intergenerazionali, trasferimento di patrimonio, previdenza e tutela del patrimonio in caso di incapacità di discernimento; analisi, varianti, pianificazione delle misure e attuazione.

Controllo del patrimonio

Verifica indipendente del patrimonio e dell'attuazione degli investimenti, con controllo del rischio, report trimestrali o annuali, raccomandazioni operative e accompagnamento delle discussioni con banche e gestori patrimoniali.

Educazione finanziaria

Corso e consulenza per l'autonomia finanziaria, con workshop personalizzabili sui principi di base di denaro e patrimonio, Behavioural Finance, banche, investimenti, commissioni e controllo personale.

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