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Verificato· 3 fonti

Brevalia AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Brevalia AG è la consulenza finanziaria completa e la gestione del patrimonio per le persone private in Svizzera. L'azienda offre una vasta gamma di servizi, tra cui investimenti, previdenza, finanziamenti, tasse, imprenditorialità e altri servizi. La Brevalia AG si posiziona come boutique finanziaria che offre consulenza individuale e indipendente e si concentra sulla realizzazione di soluzioni orientate al cliente.

Generato dall’IA
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Settore:Servizi Finanziari
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Gestione patrimoniale
Mandati di gestione patrimoniale con allocazione strategica, valori svizzeri e reputazione svizzera; esecuzione tramite ETF, fondi indicizzati, azioni e AMC in base al profilo di rischio.
Consulenza d’investimento
Consulenza d’investimento con idee di investimento regolari, esecuzione delle transazioni per conto del cliente, soluzioni di ottimizzazione del patrimonio e prodotti su misura.
Accompagnamento negli investimenti
Supporto indipendente per portafogli titoli e nuove proposte bancarie con analisi, seconda opinione, suggerimenti di ottimizzazione e accompagnamento facoltativo agli incontri bancari.
Pianificazione previdenziale
Pianificazione finanziaria e previdenziale con analisi della situazione, coordinamento di investimento, previdenza, immobili, pensionamento, successione e imposte, oltre a consulenze tematiche.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 6 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle56
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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8002 Zurigo
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-462.784.950
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
17 dicembre 2024
Dipendenti
11 a 20

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