La società ha come scopo l'erogazione di servizi di consulenza, assistenza e intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, di gestione del rischio e finanziario per clienti privati e aziendali in Svizzera e all'estero. Inoltre, la società ha come scopo l'erogazione di servizi nel settore immobiliare, in particolare consulenza, intermediazione, gestione nonché servizi connessi. La società ha inoltre come scopo l'erogazione di consulenza aziendale nonché di servizi di gestione, amministrazione e supporto. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o istituire imprese simili o affini nonché compiere tutte le operazioni che sono in diretto o indiretto rapporto con il suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero nonché acquistare, alienare e amministrare diritti d'autore, brevetti e licenze. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi nonché concedere garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.
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