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Synergi Investment GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Synergi Switzerland è quella di fornire servizi di consulenza finanziaria indipendenti e a pagamento per i residenti in Svizzera, in particolare nel settore della consulenza sugli investimenti, della pianificazione delle pensioni e della revisione dei portafogli esistenti.

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Gestione patrimoniale
Servizio completo di pianificazione finanziaria, definizione della strategia d’investimento, conservazione del patrimonio, gestione discrezionale dei portafogli e portafogli modello con rating del rischio.
Pianificazione pensionistica
Pianificazione pensionistica per residenti svizzeri ed espatriati, inclusa la valutazione del patrimonio, la pianificazione del reddito, la consolidazione della pensione e la revisione dei pilastri pensionistici svizzeri.
Revisione pensione UK
Revisione e analisi delle pensioni UK esistenti, delle opzioni di trasferimento e dell’idoneità delle soluzioni SIPP o QROPS per chi vive fuori dal Regno Unito.
Revisione del portafoglio esistente
Revisione dei portafogli d’investimento esistenti per valutare le impostazioni attuali, ottimizzare la performance, ridurre i costi e allineare gli investimenti agli obiettivi finanziari e al profilo di rischio.

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Sede

Postweg 17
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-366.800.642
Fondata
2019 · 7 anni
Ultima modifica al RC
4 febbraio 2025
Dipendenti
1 a 10

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