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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersZurichBrevalia AG
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Vérifié· 3 sources

Brevalia AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Brevalia AG est la consultation financière complète et la gestion de patrimoine pour les personnes privées en Suisse. L'entreprise propose une large gamme de services, notamment l'investissement, la prévoyance, le financement, les impôts, l'entrepreneuriat et d'autres services. La Brevalia AG se positionne comme une boutique financière, offrant des conseils individuels et indépendants et se concentrant sur la mise en œuvre de solutions axées sur le client.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Gestion de fortune
Mandats de gestion de fortune avec allocation stratégique, valeurs suisses et réputation suisse; mise en oeuvre via ETF, fonds indiciels, actions et AMC selon le profil de risque.
Conseil en placement
Conseil en placement avec idées d’investissement régulières, exécution des transactions sur mandat, solutions d’optimisation pour le patrimoine global et produits sur mesure.
Accompagnement en placement
Accompagnement indépendant des portefeuilles titres et nouvelles propositions bancaires avec analyse, second avis, suggestions d’optimisation et participation optionnelle aux entretiens bancaires.
Planification de la prévoyance
Planification financière et de prévoyance avec analyse de la situation, coordination du placement, de la prévoyance, de l’immobilier, de la retraite, de la succession et des impôts, plus conseils thématiques.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
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★TrustpilotBientôt
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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-462.784.950
Fondée
2015 · 11 ans
Dernière modification au RC
17 décembre 2024
Effectif
11 à 20

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