Die Gesellschaft hat zum Ziel, Versicherungsportfolios zu analysieren, Anlageberatung und Finanzberatung anzubieten sowie Treuhand- und Buchhaltungsaufgaben, einschließlich der Erstellung von Steuerdokumenten für Privatpersonen und KMU, durchzuführen. Die Gesellschaft kann für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter alle Finanz-, Handels-, Industrie-, Immobilien- oder Mobilienoperationen durchführen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen, Tochtergesellschaften im Ausland oder Niederlassungen in der Schweiz und im Ausland gründen, an allen Unternehmen teilnehmen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen, und Darlehen oder Garantien an Gesellschafter oder Dritte gewähren, wenn dies ihre Interessen fördert.