La società ha come scopo l'analisi dei portafogli assicurativi, la consulenza in materia di investimenti e la consulenza finanziaria, nonché la realizzazione di lavori fiduciari e contabili, compresa la preparazione di documenti fiscali per privati e PMI. La società può effettuare, sia per conto proprio che per conto di terzi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, immobiliari o mobiliari, in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo sociale, creare succursali all'estero o filiali in Svizzera e all'estero, partecipare a tutte le imprese aventi un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo e concedere prestiti o garanzie a soci o terzi, se ciò favorisce i suoi interessi.