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Verifiziert· 2 Quellen

Kalenberg Consulting

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Kalenberg Consulting besteht in der unabhängigen Beratung und Prüfung von Vermögensanlagen und Schulden für Privatpersonen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Überprüfung und Optimierung der Vermögenssituation der Kunden, einschließlich der Bewertung von Bankempfehlungen, Gebühren und Vereinbarungen. Der Vermögens-Controller bietet eine unabhängige Zweitmeinung und berät Kunden in Fragen der Vermögensanlage und -verwaltung.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Unternehmensberatung
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Vermögensberatung
Unabhängige Beurteilung von Vermögensanlagen und Schulden, Zweitmeinung zur Vermögenssituation, Analyse der Anlagesituation sowie Anregungen zur Optimierung.
Vermögenscontrolling und Reporting
Periodische Kontrolle, zusammenfassendes individuelles Reporting und Aufbereitung der Ergebnisse der Vermögensanlagen nach den Informationsbedürfnissen der Kunden.
Banken- und Vermögensverwalterberatung
Beratung bei der Auswahl geeigneter Banken und Vermögensverwalter, inklusive Vergleich und Auswahl in Deutschland, der Schweiz und weiteren Ländern.
Verhandlungen mit Banken
Führen von Verhandlungen mit Bank und Vermögensverwalter sowie Umsetzung von Empfehlungen gegenüber der Bank, auf Wunsch auch gemeinsam oder allein.
Erbschaftsplanung
Beratung bei der Erbschaftsplanung sowie zu Planungsfragen in Erbsachen, Stiftungen und weiteren vermögensbezogenen Angelegenheiten.
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Standort

Brunnacker 21
3086 Zimmerwald

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-115.006.408
Gegründet
2009 · 17 Jahre
Letzte HR-Änderung
28. Juli 2022
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

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Sobald Kalenberg Consulting das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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