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Verificato· 2 fonti

Kalenberg Consulting

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Kalenberg Consulting consiste nella consulenza e verifica indipendente di investimenti e debiti per privati. Il focus è sulla verifica e ottimizzazione della situazione patrimoniale dei clienti, compresa la valutazione delle raccomandazioni bancarie, delle commissioni e degli accordi. Il controller patrimoniale offre un parere indipendente e consiglia i clienti in materia di investimenti e gestione del patrimonio.

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Consulenza patrimoniale
Valutazione indipendente di investimenti e debiti, seconda opinione sulla situazione patrimoniale, analisi della situazione d’investimento e suggerimenti per l’ottimizzazione.
Controllo patrimoniale e reporting
Controllo periodico, reporting individuale riassuntivo e elaborazione dei risultati degli investimenti patrimoniali in base alle esigenze informative dei clienti.
Consulenza banche e gestori patrimoniali
Consulenza nella scelta di banche e gestori patrimoniali idonei, inclusi confronto e selezione in Germania, Svizzera e altri Paesi.
Negoziazioni con le banche
Gestione delle trattative con la banca e il gestore patrimoniale e attuazione delle raccomandazioni nei confronti della banca, su richiesta anche congiuntamente o in autonomia.
Pianificazione successoria
Consulenza nella pianificazione successoria e sulle questioni di pianificazione relative a successioni, fondazioni e altre tematiche connesse al patrimonio.
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Sede

Brunnacker 21
3086 Zimmerwald

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Ditta individuale
IDI
CHE-115.006.408
Fondata
2009 · 17 anni
Ultima modifica al RC
28 luglio 2022
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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Non appena Kalenberg Consulting avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.

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