Kessler Gestion SA

Erstellung des Risikoprofils, laufende Anpassung der Anlagestrategie, detaillierte Analyse des Portfolios, Kontrolle der Bankauszüge sowie Überwachung der Bankgebühren und -konditionen.

Zugang zu Produktrecherchen, schnelle und sorgfältige Ausführung der Orders sowie telefonische Erreichbarkeit für Kunden, die die Anlageentscheidung selbst treffen möchten.

Unterstützung bei besonderen Bankgeschäften, Bestellung von Bankkarten, Abwicklung der Ausgaben sowie Steuerbescheinigung des Domizillands.

Steuerliche Optimierung, Führung und tägliche Administration der privaten Bedürfnisse, Beratung zur Vermögensweitergabe sowie Begleitung von Unternehmensveräusserungen und strategischen Zusammenschlüssen.

Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Vorsorge, Steuerwesen und Immobilien – ausserhalb eines Mandats zur Vermögensverwaltung.