Die Gesellschaft hat den Zweck, Beratung und Begleitung in den Bereichen Vermögens- und Finanzmanagement, insbesondere Finanzberatung, Vermögensanalyse, Vorsorgeplanung, Anlagestrategie und umfassende Betreuung von Privat- oder Geschäftskunden. Sie übt auch Maklertätigkeiten im Versicherungsbereich und Vorsorgeberatung sowie Immobilienmaklertätigkeiten und Finanzberatung im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen aus. Die Gesellschaft kann darüber hinaus jede andere Tätigkeit ausüben, die direkt oder indirekt mit diesen Zwecken zusammenhängt; sie kann insbesondere Niederlassungen in der Schweiz und im Ausland gründen, an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligt sein, Unternehmen mit identischen oder ähnlichen Zwecken erwerben oder mit solchen fusionieren, alle Geschäfte tätigen und alle Verträge abschließen, die geeignet sind, ihren Zweck zu entwickeln und zu erweitern oder sich direkt oder indirekt darauf zu beziehen.
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