La società ha come scopo il consulenza e l'accompagnamento nei settori della gestione del patrimonio e della ricchezza, in particolare la consulenza finanziaria, l'analisi patrimoniale, la pianificazione della previdenza, la strategia di investimento e l'accompagnamento globale di clienti privati o professionali. Essa esercita anche attività di intermediazione assicurativa e di consulenza in materia di previdenza, nonché di intermediazione immobiliare e di consulenza finanziaria relativa alle transazioni immobiliari. La società può inoltre esercitare qualsiasi altra attività che abbia un collegamento diretto o indiretto con questi scopi; essa può, in particolare, creare filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese che perseguono uno scopo identico o analogo, o fondersi con tali imprese, effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti idonei a sviluppare e ad estendere il proprio scopo o che vi si riferiscano direttamente o indirettamente.
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