Die Gesellschaft hat den Zweck, Dienstleistungen für private Kunden zu erbringen, insbesondere Beratung in Sachen Vermögensplanung, Nachlassplanung und Steuerplanung, Vermittlung und damit verbundene Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Niederlassungen und Tochtergesellschaften gründen und Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland erwerben sowie alle Geschäfte tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten, verkaufen und verwalten, mit Ausnahme der Geschäfte, die durch das Geldwäschereigesetz verboten sind. Sie kann Finanzierungen für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter vornehmen sowie Garantien und Sicherheiten für ihre Tochtergesellschaften und für Dritte leisten.