La società ha come scopo la prestazione di servizi per clienti privati, in particolare il consulenza in materia di pianificazione patrimoniale, successioni e fiscale, la mediazione e i servizi connessi. La società può istituire filiali e sussidiarie in Svizzera e all'estero e acquisire partecipazioni in altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché effettuare tutte le operazioni che sono in relazione diretta o indiretta con il suo oggetto sociale. La società può acquistare, ipotecare, vendere e gestire beni immobiliari, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE. Può procedere a finanziamenti per conto proprio o per conto di terzi, nonché concedere garanzie e garanzie reali alle sue sussidiarie e a terzi.