Verifiziert· 2 Quellen

Margrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Dienstleistungen im Bereich der Finanz-, Pensions-, und Steuerplanung, der Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzberatung sowie Dienstleistungen im Treuhandbereich; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Handelsregister Kanton AG·Stand 21. Juni 2024Auf Zefix ansehen

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Produkte & Leistungen

Branche:Versicherungen

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Finanzplanung

Finanzplanung betrachtet Anlagen, Vorsorge, Versicherungen, Steuern und Budget gesamthaft; Analyse der Unterlagen, Beurteilung der Ist-Situation, konkrete Optimierungsmöglichkeiten und Begleitung bei der Umsetzung.

Vorsorgeplanung

Vorsorgeplanung für Erwerbsunfähigkeit, Todesfall und Alter; umfassende Vorsorgeanalyse, Abbau von Überversicherungen, Schliessen von Lücken und Planung von Einkäufen sowie gestaffeltem Kapitalbezug.

Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung für Anlagen unter Berücksichtigung von Steuern, Risikowilligkeit, Risikofähigkeit und Liquiditätsbedarf; Analyse der Märkte, Anlageentscheidungen und Portfolioüberwachung.

Pensionsplanung

Pensionsplanung mit Entscheidungsgrundlagen für Rente oder Kapital; Analyse der finanziellen Situation, steuerliche Aspekte, Altersstrategie und Vorbereitung des Ruhestands.

Nachlassberatung

Nachlassberatung für rechtzeitige Nachlassregelung, steuerlich optimale Gestaltung, Begünstigung des Partners sowie Liquidation und Teilung eines Nachlasses im Auftragsverhältnis.

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