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Margrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

Servizi nel campo della pianificazione finanziaria, pensionistica e fiscale, della consulenza assicurativa, previdenziale e finanziaria, nonché servizi nel settore del trust; può istituire succursali e società controllate e partecipare ad altre società, nonché svolgere tutte le attività che siano direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.

Registro di commercio, cantone AG·Stato al 21 giugno 2024Vedi su Zefix

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Prodotti e servizi

Settore:Compagnie di Assicurazione

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Pianificazione finanziaria

La pianificazione finanziaria considera in modo globale investimenti, previdenza, assicurazioni, imposte e budget; analisi della documentazione, valutazione della situazione attuale, possibilità di ottimizzazione concrete e accompagnamento nella realizzazione.

Pianificazione della previdenza

Pianificazione della previdenza per incapacità di guadagno, decesso e vecchiaia; analisi completa della previdenza, riduzione delle coperture in eccesso, colmatura delle lacune e pianificazione dei versamenti di riscatto nonché del prelievo scaglionato del capitale.

Gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale per investimenti tenendo conto di imposte, propensione al rischio, capacità di rischio e fabbisogno di liquidità; analisi dei mercati, decisioni d’investimento e monitoraggio del portafoglio.

Pianificazione pensionistica

Pianificazione pensionistica con basi decisionali per rendita o capitale; analisi della situazione finanziaria, aspetti fiscali, strategia per la vecchiaia e preparazione del pensionamento.

Consulenza successoria

Consulenza successoria per una regolamentazione tempestiva dell’eredità, una strutturazione ottimale dal punto di vista fiscale, la predestinazione del partner come beneficiario nonché la liquidazione e la divisione di un’eredità nell’ambito di un incarico.

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