Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen in den Bereichen Versicherungen, private und berufliche Vorsorge sowie die Beratung in Fragen der Vermögensverwaltung, Finanz- und Immobilienanlagen sowie Steuern. Die Gesellschaft bezweckt ferner alle Immobiliengeschäfte, mit Ausnahme der durch das LFAIE verbotenen Geschäfte. Die Gesellschaft kann zudem jede andere Tätigkeit ausüben, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit diesen Zielen steht; sie kann insbesondere in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten, an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland teilnehmen, Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck erwerben oder mit solchen fusionieren, alle Geschäfte tätigen und alle Verträge abschließen, die zur Entwicklung und Erweiterung ihres Zwecks erforderlich sind oder damit in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen.