La società ha come scopo la prestazione di consulenza e mediazione nei settori delle assicurazioni, della previdenza privata e professionale, nonché la consulenza in materia di gestione patrimoniale, investimenti finanziari e immobiliari e fiscalità. La società ha inoltre come scopo tutte le operazioni immobiliari, ad eccezione di quelle vietate dalla LFAIE. La società può inoltre esercitare qualsiasi altra attività che abbia un legame diretto o indiretto con questi scopi; può in particolare creare succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese che perseguono uno scopo identico o analogo, o fondersi con tali imprese, effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti atti a sviluppare e ampliare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente connessi.
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