Die Gesellschaft bezweckt in der Schweiz und im Ausland die Beratung und Begleitung in den Bereichen Sozialversicherungen, beruflicher und finanzieller Vorsorge, Erbrecht und Steuerrecht. Die Gesellschaft berücksichtigt dabei auch die psychosozialen Aspekte und bezweckt ebenfalls die Abhaltung von Schulungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann zudem jede andere Tätigkeit ausüben, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit diesen Zielen steht; sie kann insbesondere in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten, an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland teilnehmen, Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck erwerben oder mit solchen fusionieren, alle Geschäfte tätigen und alle Verträge abschließen, die zur Entwicklung und Erweiterung ihres Zwecks geeignet sind oder damit in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen.