La società ha lo scopo, in Svizzera e all'estero, di fornire consulenza e assistenza nei settori delle assicurazioni sociali, della previdenza professionale e finanziaria, del diritto delle successioni e della fiscalità. La società tiene conto degli aspetti psicosociali e ha anche lo scopo di fornire formazione in questi settori. La società può inoltre svolgere qualsiasi altra attività che abbia un legame diretto o indiretto con questi scopi; può in particolare creare succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese che perseguono uno scopo identico o analogo, o fondersi con tali imprese, effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti necessari per sviluppare e ampliare il proprio scopo o ad esso direttamente o indirettamente correlati.