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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum744'877 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

Optima Versicherungstreuhand GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens OPTIMA Versicherungstreuhand GmbH ist die ganzheitliche Finanzberatung, einschließlich: * Vermögensverwaltung und Anlageberatung * Vorsorge- und Versicherungsberatung * Steuerberatung und -planung * Immobilienberatung und -vermittlung * Testament- und Erbschaftsplanung * Nachlassplanung und Willensvollstreckung Das Unternehmen bietet unabhängige Beratung und unterstützt Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer finanziellen Ziele, einschließlich Altersvorsorge, Risikomanagement und Vermögensaufbau.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Finanzberatung
Unabhängige Beratung in der Finanzplanung, abgestimmt auf Bedürfnisse und Ziele; mit Vernetzung zu Spezialisten aus Immobilien, Recht, Steuern und Vermögensverwaltung.
Vorsorge & Versicherung
Beratung zu Absicherung, Invaliditätsleistungen, Hinterlassenenschutz, Säule 3a, Pensionskassenbezug als Rente oder Kapital und Versicherungstreuhand.
Anlegen & Sparen
Beratung zum systematischen Vermögensaufbau, zu Renditen und zu flexiblen, risikoarmen Anlagestrategien.
Pensionierung
Beratung zu Rentenleistungen, Frühpensionierung, Pensionskassenbezug, Vermögensplanung im Alter und Schliessen von Vorsorgelücken.
Steuern
Unterstützung bei der Steuererklärung, Senkung der Steuerbelastung und steuerlicher Planung rund um Pensionskasseneinkäufe und Vorsorgebezüge.

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Standort

Sulzerallee 70
8404 Winterthur

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-107.645.664
Gegründet
1994 · 32 Jahre
Letzte HR-Änderung
12. Juni 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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