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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersWinterthurOptima Versicherungstreuhand GmbH
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Vérifié· 2 sources

Optima Versicherungstreuhand GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise OPTIMA Versicherungstreuhand GmbH est la consultation financière globale, comprenant : * La gestion de patrimoine et la consultation en investissement * La consultation en matière de prévoyance et d'assurance * La consultation et la planification fiscales * La consultation et l'intermédiation immobilière * La planification testamentaire et successorale * La planification successorale et l'exécution testamentaire L'entreprise offre une consultation indépendante et soutient les clients dans la planification et la mise en œuvre de leurs objectifs financiers, notamment la prévoyance vieillesse, la gestion des risques et la constitution de patrimoine.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Conseil indépendant en planification financière, adapté aux besoins et aux objectifs, avec mise en relation avec des spécialistes de l’immobilier, du droit, des impôts et de la gestion de fortune.
Prévoyance & assurance
Conseil pour la protection, les prestations en cas d’invalidité, la protection des survivants, la prévoyance 3a, le retrait de la caisse de pensions sous forme de rente ou de capital et la fiducie d’assurance.
Investir & épargner
Conseil pour constituer le patrimoine de manière systématique, pour les rendements et pour des stratégies d’investissement flexibles et peu risquées.
Retraite
Conseil pour les prestations de retraite, la retraite anticipée, le retrait de la caisse de pensions, la planification du patrimoine à l’âge de la retraite et le comblement des lacunes de prévoyance.
Impôts
Assistance pour la déclaration d’impôts, réduction de la charge fiscale et planification fiscale autour des achats dans la caisse de pensions et des retraits de prévoyance.

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Emplacement

Sulzerallee 70
8404 Winterthur

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-107.645.664
Fondée
1994 · 32 ans
Dernière modification au RC
12 juin 2026
Effectif
1 à 10

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