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Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH Logo
Verifiziert· 2 Quellen

Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Finanzberatung und -planung für Privat- und Firmenkunden, einschließlich Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Pensionsplanung, Vorsorgeplanung, Nachlassberatung, Steueroptimierung und Nachfolgeregelung.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Finanzplanung
Finanzplanung betrachtet Anlagen, Vorsorge, Versicherungen, Steuern und Budget gesamtheitlich; Analyse der IST-Situation, konkrete Optimierungsmöglichkeiten und Begleitung bei der Umsetzung.
Vorsorgeplanung
Vorsorgeplanung für finanzielle Sicherheit bei Invalidität, Todesfall und Pensionierung; Analyse von Vorsorgelücken, Überversicherungen, Renten, Kapitalbezug und Versicherungs-lösungen 3a/3b.
Pensionsplanung
Pensionsplanung für die Entscheidung zwischen Rente und Kapitalbezug; Abklärung von Steuern, Pensionskassenleistungen, Nachlassfragen und Altersfinanzierung.
Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung mit Anlageplanung unter Berücksichtigung von Steuern, Risikowilligkeit, Risikofähigkeit, Liquiditätsbedarf und Anlagehorizont; Auswahl und Überwachung von Anlageprofilen.
Nachlassberatung
Nachlassberatung für rechtzeitige Nachlassregelung, steueroptimale Gestaltung, Begünstigung des Partners sowie Liquidation und Teilung von Nachlässen im Auftragsverhältnis.

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Standort

Landstrasse 107A
5430 Wettingen

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-108.706.601
Gegründet
1997 · 29 Jahre
Letzte HR-Änderung
10. September 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

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