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Verificato· 2 fonti

Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è la consulenza e la pianificazione finanziaria per clienti privati e aziendali, compresi servizi come gestione del patrimonio, pianificazione pensionistica, pianificazione della previdenza, consulenza successorale, ottimizzazione fiscale e regolamento della successione.

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Settore:Servizi Finanziari
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Pianificazione finanziaria
La pianificazione finanziaria considera in modo globale investimenti, previdenza, assicurazioni, imposte e budget; analisi della situazione attuale, opportunità di ottimizzazione concrete e supporto nell’attuazione.
Pianificazione della previdenza
Pianificazione della previdenza per la sicurezza finanziaria in caso di invalidità, decesso e pensionamento; analisi delle lacune di copertura, delle assicurazioni in eccesso, delle rendite, del prelievo di capitale e delle soluzioni assicurative 3a/3b.
Pianificazione della pensione
Pianificazione della pensione per la scelta tra rendita e prelievo di capitale; chiarimento di imposte, prestazioni della cassa pensioni, questioni di successione e finanziamento della vecchiaia.
Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale con pianificazione degli investimenti tenendo conto di imposte, propensione al rischio, capacità di rischio, fabbisogno di liquidità e orizzonte d’investimento; scelta e monitoraggio dei profili d’investimento.
Consulenza sulla successione
Consulenza sulla successione per una regolazione tempestiva della successione, una strutturazione fiscalmente ottimale, il riconoscimento al partner e la liquidazione e divisione delle successioni nell’ambito del mandato.

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Landstrasse 107A
5430 Wettingen

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-108.706.601
Fondata
1997 · 29 anni
Ultima modifica al RC
10 settembre 2025
Dipendenti
1 a 10

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